1. Heroes Cry – 6:39 (Szadkowski/Szadkowski, Palczewski, Bieniak, Gil)
2. In Your Eyes – 14:04 (Szadkowski/Szadkowski, Gil)
3. Lovely Day – 5:10 (Amirian/Gil)
4. Living in the Moonlight – 4:43 (Szadkowski/Palczewski, Bieniak)
5. The Blues – 7:16 (Szadkowski/Gil)
6. Wings in the Night – 11:11 (Szadkowski/Szadkowski)
7. Moonshine – 12:49 (Szadkowski/Gil, Szadkowski)
8. War Is Over – 5:27 (Amirian/Szadkowski, Amirian)

Bonus 2003:

9. Almost there – 4:06
The blues (live Holland 1995, video) – 8:12
Wings in the night (live Holland 1995, video) – 9:12

SI Music (1994, S.I.MPly 58), Roadrunner Records (1996, RRCY 3017), Ji Gu Records (1996, JRCD 1097), Apollon (1996, APCY 8249), Metal Mind Records (2003, MMP CD 0231), Vintage Vinyl (2019, VV004, BOXVV004)

Robert Amirian – wokal, gitara akustyczna, mandolina
Piotr Mintay Witkowski – bas, akordeon
Mirek Gil – gitary
Krzysztof Palczewski – klawisze
Wojtek Szadkowski – perkusja

Nagrane w MARKANT STUDIOS, Heeze, Niderlandy
Inżynieria: Bart Brouwer i Mark Derksen Kwiecień – Czerwiec 1994
Miks w S-4 STUDIO, Warszawa, Polska przez Tadeusz Mieczkowski Lipiec – Sierpień 1994

Produkcja: Collage