1. Zmiany – 4:47 (Szadkowski/Gil, Szadkowski)
2. Kołysanka ’87 – 4:50 (Szadkowski/Gil, Szadkowski)
3. My czarodzieje – 3:25 (Szadkowski/Szadkowski)
4. Nocy zamyślona – 7:56 (Szadkowski/Gil, Szadkowski)
5. Ja i Ty ’88 – 3:07 (Szadkowski/Szadkowski)
6. Just Like Heaven (part 1) – 5:22 (Szadkowski/Szadkowski)
7. Just Like Heaven (part 2) – 3:03 (Szadkowski/Gil)
8. Midnight Flier – 4:00 (Szadkowski/Gil, Szadkowski)
9. 38/39 – 3:40 (Szadkowski/Gil)
10. Rozmowa ’86 – 4:18 (Szadkowski/Gil, Szadkowski)
11. Lovely Day ’92 – 5:50 (Szadkowski/Gil)
12. The Blues ’92 – 5:16 (Szadkowski/Gil)
13. Sun Meadows – 4:27

Bonus 2003:

14. Old Romantic Style – 4:23
15. Living in the Moonlight ’91 – 4:19
God (live w „Stodole”, Warszawa 1995, video) – 8:05
One of Their Kind (video) – 4:13

Ars Mundi (1995, AMS 001R), Metal Mind Records (2003, MMP CD 0229)

Jarek Wajk – wokal w NOCY ZAMYŚLONA, LOVELY DAY ’92 & THE BLUES ’92
Tomek Różycki – wokal w ZMIANY, KOŁYSANKA ’87, MY CZARODZIEJE & JA I TY’88
Jarek Majka – wokal w 38/39 & ROZMOWA ’86
Zbyszek Bieniak – wokal w JUST LIKE HEAVEN part 1 & part 2, MIDNIGHT FLYER
Jacek Korzeniowski – klawisze w ZMIANY, KOŁYSANKA ’87, MY CZARODZIEJE & JA I TY’88
Ania Milewska – klawisze w ZMIANY, MY CZARODZIEJE, JA I TY’88 & 38/39
Krzysztof Palczewski – klawisze w JUST LIKE HEAVEN part 1 & part 2, MIDNIGHT FLYER, LOVELY DAY’92, THE BLUES ’92 & SUN MEADOWS
Paweł Zajączkowski – klawisze w NOCY ZAMYŚLONA, 38 /39 & ROZMOWA ’86
Ania Milewska – pianino w NOCY ZAMYŚLONA & ROZMOWA ’86
Jurek Barczuk – gitara w NOCY ZAMYŚLONA, 38 /39 & ROZMOWA ’86
Mirek Gil – gitary
Piotr Mintay Witkowski – gitara akustyczna w JUST LIKE HEAVEN part 1 & part 2, MIDNIGHT FLYER, LOVELY DAY’92
Przemek Zawadzki – bas
Wojtek Szadkowski – perkusja
Wiesia Półtorak – wiolonczela w NOCY ZAMYŚLONA

Produkcja: Mieczysław Stoch