Strona 1:

1. Zmiany – 4:45 (Szadkowski/Gil, Szadkowski)
2. Kołysanka ’87 – 4:45 (Szadkowski/Gil, Szadkowski)
3. My czarodzieje – 3:25 (Szadkowski/Szadkowski)
4. Nocy zamyślona – 7:55 (Szadkowski/Gil, Szadkowski)

Strona 2:

1. Ja i ty ’88 – 3:05 (Szadkowski/Szadkowski)
2. Just like heaven (part 2) – 3:01 (Szadkowski/Gil)
3. Midnight flyer – 3:58 (Szadkowski/Gil, Szadkowski)
4. 38/39 – 3:55 (Szadkowski/Gil)
5. Rozmowa ’86 – 4:15 (Szadkowski/Gil, Szadkowski)

M&M Records (1994, MMC 003)

Jarek Wajk – wokal w NOCY ZAMYŚLONA
Tomek Różycki – wokal w ZMIANY, KOŁYSANKA ’87, MY CZARODZIEJE & JA I TY’88
Jarek Majka – wokal w 38/39 & ROZMOWA ’86
Zbyszek Bieniak – wokal w JUST LIKE HEAVEN part 2, MIDNIGHT FLYER
Jacek Korzeniowski – klawisze w ZMIANY, KOŁYSANKA ’87, MY CZARODZIEJE & JA I TY’88
Ania Milewska – klawisze w ZMIANY, MY CZARODZIEJE, JA I TY’88 & 38/39
Krzysztof Palczewski – klawisze w JUST LIKE HEAVEN part 2, MIDNIGHT FLYER
Paweł Zajączkowski – klawisze w NOCY ZAMYŚLONA, 38 /39 & ROZMOWA ’86
Ania Milewska – pianino w NOCY ZAMYŚLONA & ROZMOWA ’86
Jurek Barczuk – gitara w NOCY ZAMYŚLONA, 38 /39 & ROZMOWA ’86
Mirek Gil – gitary
Piotr Mintay Witkowski – gitara akustyczna w JUST LIKE HEAVEN (part 2), MIDNIGHT FLYER
Przemek Zawadzki – bas
Wojtek Szadkowski – perkusja
Wiesia Półtorak – wiolonczela w NOCY ZAMYŚLONA

Produkcja: Mieczysław Stoch